第1集
宥振小时候跟钢琴家爸爸去欧洲表演,受到世界知名的指挥家塞巴斯蒂安比埃拉的教导,怀抱著当指挥家的梦想。他就读韩国音乐大学时,因为对指导教授陶教授的教导方式不满意而顶嘴,被转给所谓专门收垃圾的安教授,安教授为了让宥振留下来好好弹琴,提出只要跟明日完成合奏话,可以不用上课就能拿到A+的成绩,宥振在跟明日练习中得到很多启发,并成功完成两人的合奏。
第2集
一乐为了期末考跟钢琴合奏找上宥振,但被宥振拒绝,所以又找明日帮忙,但在考试当日明日重感冒,没办法弹钢琴,宥振只好代替明日帮一乐弹钢琴,两人出色的演奏,得到了众人的赞赏。陶教授看见法兰兹在校园的形迹可疑,认定法兰兹是变态,动员校园警卫逮捕法兰兹,美娜适时出现解救了法兰兹,宥振知道法兰兹要来韩音当客座教授,觉得自己的指挥梦有望了,决定转系到指挥系,但在以法兰兹领军的韩音特别管弦乐团成立当日,法兰兹当着众人面前把宥振的转系申请书撕掉,并当众宣布,只要自己指挥系的一天,绝对不会接受宥振转到指挥系。
第3集
整天黏着宥振的明日,突然被泼水,背后被贴着开玩笑的公告等恐怖攻击,经过明日跟一乐的诱引调查后,发现是修敏因为暗恋宥振,所以嫉妒每天跟宥振黏在一起的明日,故意恶整她。明日为了满足宥振的指挥欲望,偷了法兰兹的指挥棒跟总谱给宥振,谎称是法兰兹说要交给宥振指挥的,东窗事发后,法兰兹决定给宥振一个机会,担任乐团副指挥一个月,测试宥振的能力,如果没通过,宥振必须马上离开乐团跟放弃转系,宥振答应法兰兹的条件,并开始一星期的副指挥生活。
第4集
法兰兹解除宥振的副指挥权后,任命宥振当指挥的助手,宥振为了在法兰兹身边学指挥,还是答应留在S乐团当法兰兹助手,之后法兰兹又因为宥振在法兰兹不在时越权指挥,离开S乐团,故意将指挥权交给宥振,并定下S乐团跟本来的A乐团比赛,比赛中输的一方将被淘汰。宥振好不容易将S乐团的演奏带入正轨,但总觉得少点什么,在一次听明日弹英雄曲时,终于知道缺少的是什么。
第5集
S乐团与A乐团对决日终于来了,美娜找来观众担任第七组评审,S乐团穿上团服,全体体员都乐在其中演奏,得到观众的喜爱,对A乐团造成很大的压力,最后投票时双方居然平手,因为法兰兹在最后关头逃跑没有投票。在演奏完后因为宥振表现太完美,明日反而觉得跟他的距离越来越远而心生畏惧。法兰兹推荐S乐团的人去参加难得的大师音乐营,让康才十分无法接受。
第6集
宥振一行人去音乐祭的途中去了水上乐园,大家意外发现宥振怕水。音乐祭的主办人尹怡颂是很严厉又一板一眼的老师,明日上她的课勾起小时候的阴影居然就逃课了,而一乐和修敏也被讲师赶出课堂,宥振因为代替法兰兹指挥得到大家的注目。明日一行人在音乐祭遇到天才大提琴手允厚,允厚对明日有好感。法兰兹要宥振想想,如果是他会选择留下A乐团还是S乐团。
第7集
厚成为韩音的旁听生,让宥振备感威胁,这时宥振才知道在庆典上他跟法兰兹是加入A乐团表演,让S乐团的人觉得宥振背叛他们,事实上宥振是为了S乐团和明日才同意去A乐团表演。宥振离开S乐团的人士气大挫,很多团员退团,这时允厚加入,团员纷纷回来,但少了指挥,原本A乐团的指挥胜伍主动表示愿意当指挥,却在上台前一刻因恐惧无法上台,允厚于是自己上台当指挥,突破的精彩演出得到满堂彩。
第8集
允厚担任指挥带领S乐团得到满堂彩,而宥振与法兰兹跟A乐团合作表现出色,明日被宥振的琴声震摄到,回家疯狂练习,而度京希望跟宥振重修旧好,却发现宥振喜欢明日,度京决定出国留学。法兰兹原来是皇家管弦乐团的人,偷跑到韩国,结果被经纪人抓回去,而韩音理事会修改规则,要把S乐团解散。康才发现明日是天才,要求帮明日上课,但他严厉的方式让明日勾起了童年痛苦的回忆。
第9集
宥振逼明日去上陶教授的课,让明日很难过,另一方面允厚趁搬来跟明日和宥振当邻居。美娜宣布S和A乐团都解散,要以Blind Audition的方式再创一个新乐团,却引起两团的反弹,大家都误会宥振要联合抵制,Audition那天没有一个人去,只有明日知道宥振的本意是要帮助大家,明日去找一乐他们希望他们能参加Audition。
第10集
新乐团的Audition原本没人来参加,经明日说明之后大家才知道宥振的苦心纷纷去参加Audition,最后组成了新的乐团但学校一直不承认百般阻扰,宥振求助法兰滋,法兰滋找了知名钢琴家孙秀芝来,同时他合约到期也再度回到韩音。允厚找明日一起进行二重奏公演,明日决心克服小时候的阴影,但一方面允厚却因为手伤而痛苦的坚持着。公演这天,善咏却接到宥振的父亲车东宇要来看公演的消息,她想办法要阻止。
第11集
公演在即,明日却临时怯场不敢上台,而允厚却将此视为最后一场表演坚持要演出,在宥振的劝说下才决定去治疗手的问题。车东宇突然出现,让宥振产生很大的压力,公演时竟掉了指挥棒,幸好团员们给予信心,使新管弦乐团rising star获得满堂彩,同时也获得学校认可,但法兰滋觉得事有蹊谯。宥振带明日去舅舅家,明日发现宥振小时的照片,而他当时并不怕水。
第12集
宥振告诉明日自己小时候因为飞机失事事故留下的阴影而不敢坐船跟飞机,所以一直无法出国留学。明日决定去上康才的课,康才也收扇子改变态度,明日主动提到要参加比赛,康才大喜。RS管弦乐团受邀上节目,结果大家为了要挑哪一种乐器为主的斜奏曲而闹得不可开交,只要办公开甄选来票选。允厚手伤后回到韩音,决定跟法兰滋学指挥。
第13集
明日第一次参加比赛一路过关斩将进入决赛,连尹怡颂都对她改观,但同一比赛中让明日在小时候留下阴影的钢琴老师也带学生来参加。经投票一乐成为独奏者,原本没有自信,在宥振跟诗媛的鼓励下越拉越好。法兰滋提议要带宥振去欧洲留学,宥振仍无法克服坐飞机的恐惧,法兰滋表示明日若比赛得第一也可以去留学。明日进入决赛,却在要比赛前看到小时候的钢琴老师,她心生恐惧竟在上台前逃走。
第14集
明日在决赛因遇到小时候的钢琴老师心生恐惧想逃跑,但在最后关头还是回到台上,把心中的愤怒发洩出来完美演出,却因为太突破了以致没有得名,该大赛第一名也从缺。大家知道宥振要去留学的事,纷纷担心乐团的未来,这时法兰滋指派允厚去当副指挥,而明日发现自己对宥振催眠居然有效。一乐听到诗媛即将去留学,决定想办法把独奏机会让给她,而电视台来拍摄这天,原A团与S团团员们假装很和乐,殊不知隐藏影机将平常两团分派系的样子已经被偷偷拍下来,因此电视台取消拍摄,学校理事们则大发雷霆纷纷怪罪宥振。明日为了让宥振去留学,决定再催眠宥振让他克服心中的恐惧。
第15集
Rising star的团员最后同心协力保住了乐团跟公演机会,而明日用催眠让宥振说出小时候遇到飞机事故的阴影,成功后她不告而别回去济州岛的故乡,宥振告诉她有个机会可以参加比赛出国留学,但明日表示已经厌倦了,法兰滋跟宥振说明日有拜托他要他一定要带宥振出国,宥振才发现明日用催眠治好了他。而rising star在大学音乐祭上表现出色,公演结束后允厚送宥振到机场,要他搭飞机去把明日接回来。
第16集
宥振到济州岛把明日接回来,两人一起去奥地利,明日去参加比赛,却因为申请书上的英文名字和护照不同而无法参赛,这时身为评审的车东宇出面让明日顺利参赛。明日拿到第一名跟宥振一起去留学,而rising star也朝向专业管弦乐团迈进。